2019全球半导体产业发展现状

2019全球半导体产业发展现状

1.基本情况：

2019年，在全球经济下滑以及中美贸易摩擦的冲击下，全球半导体市场规模呈波动变化趋势，据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2019年全球半导体市场销售额4120.9亿美元，同比下降12.1%。这是自2001年以来全球半导体出现的最大跌幅，主要由于服务器市场放缓，CPU供应持续受限等方面的影响，全球各大半导体厂商业绩均出现不同程度的下滑，尤其是存储芯片领域行情显著恶化，价格跌落，库存积压，全球半导体市场进入硅周期的低谷期。

2.产业结构

2019年世界半导体产品营收额4120.9亿美元，其中，集成电路产业产品营收额3334.6亿美元，同比下降15.2%，占比80.9%；分立器件产业（D-O-S）产品营收额786.4亿美元，同比增长4.2%，占比19.1%。

集成电路产业中，模拟电路市场规模544.0亿美元，占比13.2%，同比下降7.5%；微处理器市场规模618.2亿美元，占比15.0%，同比下降9.1%；逻辑电路市场规模956.1亿美元，占比23.2%，同比下降12.8%；存储器市场规模1215.7亿美元，占比29.5%，同比下降26.4%。

分立器件市场规模226.7亿美元，占比5.5%，同比下降6.3%；光电器件市场规模432.7亿美元，占比10.5%，同比增长11.7%；传感器市场规模127.8亿美元，占比3.1%，同比下降4.6%。

3.市场应用

半导体应用市场主要包括通信（有线/无线）、PC电脑（计算机类/存储类）、消费电子、工业应用、汽车电子等，其中最大的两类应用市场为通信和PC电脑，占比分别为32.9%和28.4%，两者占比合计61.3%。消费电子、工业应用和汽车电子三大类应用占比相当，分别为10%左右。

4.市场区域

根据WSTS统计数据显示，2019年中国依旧为全球的半导体市场，市场规模为1373.9亿美元，同比下降8.7%，占全球半导体市场的33.3%，为全球最大的半导体市场国家。亚太其他地区市场规模为1207.1亿美元，同比下降8.8%，全球市场占比29.3%。美国半导体市场下降最多，市场规模为789.4亿美元，同比下降23.4%，全球市场占比19.2%。欧洲同比下降7.9%，市场规模为395.5亿美元，全球市场占比9.6%。日本市场规模为354.4亿美元，同比下降11.3%，全球市场占比8.6%。

5.产业链情况

设计业根据IC Insights统计数据显示，2019年全球设计业销售额达到1045.0亿美元，同比下降4.5%。根据集邦咨询旗下拓?产业研究院的最新统计，2019年前三大IC设计公司：博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）和英伟达（NVIDIA）的营收皆呈现衰退，这使得全球IC设计业产值受到不小影响。2020年这些公司能否回归成长，将视为美国商务部管制出口政策及新冠疫情的控制情况。

晶圆制造业根据集邦咨询旗下拓?产业研究院的统计，2019年全球晶圆制造业的营收总额为1739.6亿美元，同比下降27.0%。因为在2019年全球半导体市场规模同比下降12.1%的大环境下，晶圆制造业也有大幅降低。市场调研机构IC Insights最新的报告指出，2019年全球有9座12英寸的晶圆厂建成投产，其中5座在中国大陆。2020年以后晶圆制造业销售额有望再次回升。

测封业根据Yole Development的数据，2019年全球集成电路封装测试业的市场规模为550.0亿美元，比2018年同比减少1.8%。全球集成电路封装测试业由封装测试代工厂商（OSAT）和IDM封装测试两部分组成。

支撑业2019年全球半导体材料市场规模达521.4亿美元，年降幅度达1.10%，中国台湾超越韩国成为全球最大半导体材料市场，市场规模为113.4亿美元，占比21.7%。2019年全球半导体设备市场规模达597.5亿美元 ，年降幅度达7.0%。

6.预测与展望

根据IC Insights对于2020年的预测，2020年全球半导体市场比2019年继续下降40%，市场规模约为3956亿美元。如果全球新冠疫情在2020年下半年得到控制，则全球对于半导体产品的刚性需求从2020年第四季度逐步释放出来，推动2021年全球半导体市场回温。预计2021年全球半导体市场上升7%左右，市场规模达到4233亿美元。进入2022和2023年，全球半导体市场各增长12.7%和9.5%，市场规模进一步发展到4770亿美元和5224亿美元，全球半导体市场将进入新一轮的繁荣期。