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国内半导体行业迎来产业爆发期

日期:2016年6月16日

  根据CSIA统计,2015年中国集成电路产业销售额为3609.8亿元,同比增长19.7%。尤其是国内半导体封测环节大陆厂商在先进封装技术上与国际一流水平接轨,部分电子企业进入了国外一线厂商的供应链,并开始步入规模扩张阶段。一方面,封测业者作为国内半导体的先锋力量,加速全球化步伐,同时也最大程度上与全球半导体周期相关。另一方面,台湾封测双雄日月光和矽品合并落地,也有望为大陆厂商带来转单和人才流动收益。

  全球半导体设备和材料规模800亿美元,呈寡头垄断局面。2014年全球半导体设备和材料规模分别为375亿美元和443亿美元。前十大设备厂商的市场份额为93.6%,且都是美日欧厂商。在材料领域,前四大硅片厂商的市占率为85%,前五大光刻胶厂商的市占率为88%,供应商也以美日欧为主。

  大陆半导体产业发展黄金期,设备和材料的需求大幅增长,年需求规模望超过200亿美元。今后10年大陆将有数千亿的资金投入半导体产业,大陆半导体进入生产线密集建设期,目前在建或计划建设的半导体晶圆投资项目总额已达800亿美元,将需求约600亿美元的设备,而材料的需求也随之增加。预计2020年,大陆半导体设备和材料年需求规模将超过200亿美元。

  中投证券指出,半导体的投融资热潮,适逢本土配套和进口替代黄金机遇期。无论从投入力度,发展空间和进口替代必要性来看,大陆各产业环节的龙头企业,将通过持续投入、技术领先、产能规模和创新能力等优势不断提升集中度,跻身国际一流,产品市场增量巨大。行业迎来国产强势替代和无国界投融资高潮,增量信息泉涌不断。

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