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2016中国半导体全景观察:生机勃勃又野蛮无序的大冒险时代

日期:2016年11月2日

“如不东进,唯有沉沦。(Either go east or go south) ”石丰瑜重提李力游在全球半导体联盟(GSA)峰会上的名言,身为楷登电子(Cadence)亚太区总裁的他对此感受颇深,以Cadence为例,近年来亚太区已成为其营收增长引擎,而中国市场的表现在亚太区又最为出色。“从国外来看,不管是产业基金还是风投,都对半导体与IC设计失去兴趣,只有在中国欣欣向荣。”石丰瑜说道。

 

市场重心持续东移,中国势力试图崛起,先进工艺工程费用越来越高,再加上智能手机之后被寄予厚望的新应用对半导体市场增长贡献有限,国际上颇为成熟的半导体产业迎来了大并购时代。继2015年收购金额创历史记录之后,2016年国际并购走向更深层次,各细分领域领头羊纷纷被收编,从百花齐放到几家争雄的趋势很明显。

 

与国外半导体从放到收、联合卡位以防止新势力颠覆旧格局不同,中国半导体遍地星火、各举旗帜,一如所有仍处于新生阶段的事物一样,生机勃勃而又野蛮无序。

 


寻找第四极
中国集成电路产业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。设计业更典型,主要集中在深圳、上海和北京,2016年这三座城市IC设计业销售额预计都将超过300亿人民币,加起来占全国比例超过70%,而排名第四的无锡仅有60多亿,西部排名第一的成都预计为38亿,集成电路产业中西部凹陷的格局确实存在。

 

IC设计业城市排行榜

 

不过中西部增速最为迅猛,根据中国半导体协会IC设计分会理事长魏少军的报告,2016年中西部地区设计业预计增长率预计为74.83%,是全行业平均增长率23.04%的3倍以上。从全国集成电路重点城市来看,除了上一轮发展中遭受过挫折的苏州与无锡异常沉寂之外,各地在政策、资金与配套措施支持上都非常积极,尤以从显示屏产业得到甜头的合肥最为突出,其设计业增长率达到惊人的872.46%。


长沙增长率也达到了431.40%,正准备上市的国科微电子就颇具这座城市的特色,作风泼辣、攻势凌厉,近几年在卫星电视与安防监控领域都取得了很好的成绩,并开始布局Wi-Fi和GPS产品,以及市场前景颇为广阔的固态存储器控制器(SSD Controller)。

 


国科微电子总裁助理隋军

 

“SSD控制器既属于国家产业政策导向,又符合存储技术发展趋势,目前国科的SSD产品主要还是面向信息安全领域,未来肯定会走到消费类。”国科微电子总裁助理隋军说道,“我们是大基金投资的设计企业,武汉新芯也是大基金投的,等武汉新芯闪存量产以后,我们之间会有更多的机会来做产业整合。”

 

随着京沪深企业运营成本越来越高,回报周期长、利润率并不高的集成电路企业如何在这三个城市生存壮大颇考验经营者调配资源的能力。据与非网了解到的信息,在海思与展讯这样的国内一线设计企业里,部分京沪深年轻研发人员工作三五年以后只能选择去二线城市发展。中小型的企业更只能或主动或被动地去超级城市之外的区域寻找机会。

 

大基金到目前为止尚未对上海和深圳的设计公司进行投资(展讯被紫光收购以后,算北京企业)。华芯投资副总裁高松涛给出的解释是上海企业多数构建了境外股权结构,大基金只支持国内企业,所以不能投资;深圳企业喜欢追逐热点,缺乏长期布局,与大基金培育各领域世界级企业初衷不符,所以不愿投资。但京沪深高昂运营成本所带来的投资风险,未必不是大基金对沪深企业比较谨慎的原因之一。

 

当然,作为资本密集、智力密集的行业,京沪深也有其他城市难以比拟的优势:人才集中、资本市场活跃、产业链配套完善。作为国家重点发展产业,京沪深也不想让集成电路产业资源外流,在建设开发中的中关村集成电路设计园就是北京集成电路产业布局中的关键落子。

 


中关村集成电路设计园董事长苗军

 

中关村集成电路设计园董事长苗军告诉与非网,中关村设计园明年年底交付,计划入驻200家企业,其中包括5至8家世界顶级IC设计企业。“北京对集成电路产业的布局是‘北设计、南制造’,中关村设计园立足于北京,努力把高校与科研院所资源密集的优势发挥出来,综合人才、智力资源、资金与项目等各方优势,把中关村设计园建设成为有世界影响力的专业园区。”苗军强调,在园区产业发展方向上,中关村设计园承诺20年内都将专注于集成电路行业。

 

虽然京沪深对集成电路产业支持力度不弱于其他地区,但几十年来半导体产业从高成本区域向低成本区域转移的趋势还是非常明显,中国也需要三强之外的第四极来促进产业均衡发展。从政府支持、人才状况、产业配套与发展潜力来看,与非网分析师王树一更看好南京、武汉与合肥三地。按国家集成电路产业发展规划,十三五末期全行业销售额要达到9300亿元以上,根据设计业、制造业与封测业4:3:3的比例来算,设计业产值要达到3700亿元左右,是2016年产值的2倍以上。要实现这一目标,五年内新增的设计业规模破百亿城市应该不止一座,第四极花落谁家值得期待。

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